【产业研究】中国互联网:消费互联网与产业互联网

行业资讯 来源: 赢城智库 时间:2019-04-28 14:20 阅读(1091)

现阶段,中国消费侧呈现线上与线下消费多渠道全面融合,消费行为高度数字化,创新模式不断涌现的特点。反观后端,产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平。在此背景下,消费互联网的前端应用及商业模式的创新正沿着价值链牵引后端生产等环节进行数字化协同。同时,在前端积累的海量消费数据以及自身开发的数字化工具应用将使互联网企业更好的赋能传统垂直产业,推动产业互联网的发展(参阅图 1)。


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一、在前端,消费互联网蓬勃发展


从前端消费侧来看,中国消费者在行为上已经呈现出高度的线上线下多渠道多触点全面融合的特点,习惯于数字化的消费者使得中国在前端消费侧已经高度数字化。


如图 所示,我们针对中国 200 个家庭的消费者进行了调研调研显示,沿着消费行为路径,中国消费者从发现、研究,到购买、付款、配送,再到售后的每个环节中已形成 线上和线下多渠道多触点全面融合的现象。同时,中国消费者在线上和线下不同触点间的切换转化也更加频繁。中国消费者的数字化习惯推进了前端消费侧的数字化发展进程,并在消费者的生活、工作、学习、娱乐等各个场景里不断提高数字化的程度。


以生活场景为例,在衣食住行四大方面,中国的数字化程度已经赶超美国。


衣:在服装行业,数字化已经催生出了高度敏捷的商业模式,中国部分高度数字化的 新型服装企业的产品款式迭代速度大幅领先国外同行。


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案例研究:韩都衣舍 (参阅图 3)作为新一代的线上服装企业,以多款式小订单为特点,韩都衣舍迅速地吸引了消费者的眼球。


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这都得益于韩都衣舍基于数字化大平台的商业模式和以小组制为核心的组织模式使得 其高度敏捷。韩都衣舍建立了涵盖产品管理、供应链、物流、客服等职能的数字化运营平台。该平台对设计、生产、销售、库存等环节进行全程数据化跟踪,实现针对每一款商品的精 细化运营。同时在组织上,成立超过 300个独立运营产品小组,针对细分用户提供更多产品款式,并不断通过市场进行优胜劣汰。这些产品小组在数字化平台全方位支持下成为真正的“自主经营体”。在韩都衣舍高效的运营下,产品款式迭代速度达到 ZARA 的 1.5 倍。


食(参阅图 4):在饮食行业,数字化完全改变了中国食客的堂食体验,形成了数字化体验闭环。从排队、点餐、派单、支付到会员管理,均已经实现高度数字化。目前,中 国端到端数字化的餐饮门店已超过 60 万家,遍及 200+ 城市。


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住(参阅图 5):在家居行业,近年来,中国智能家居市场呈现爆发性地增长,未来 将成为智能家居销售的主战场。从整体智能家居发展来看,目前,中国的一二线城市的智 能家居渗透率已经达到约 20%,逼近全球智能家居最领先国家美国的 27%以具体的智能 音箱产品为例,在 2017 年第三季度,中国销量仅占全球市场的 1%而在一年后的 2018 第 二季度末,中国销量已经占全球市场的三分之一 


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行(参阅图 6):在出行行业,数字化共享出行方式在中国大行其道。以中国为主要市场的滴滴出行在规模上远远领先全球市场运营的 Uber根据官方网站及报道,2017 年滴滴出行在中国的日订单量已经达到 2,000 万单,而 Uber 在全球的日订单量为 1,500 单。同时,互联网企业积极联合整车企业发展车联网业务。举例来说,阿里巴巴与上汽联合成立的斑马智行已为50 万汽车提供互联网解决方案,并且与包括宝马、东风在内的多家整车企业开展合作。


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中国在前端消费互联网数字化发展程度高,同时为满足已经高度数字化的中国消费者的消费习惯,创新的商业模式也不断涌现。


案例研究:瑞幸咖啡(参阅图 7)瑞幸咖啡作为融合线上线下能力的连锁咖啡店成立于 2018 年 1 月,并仅在成立后的11 个月,门店数量达到 1,700 家,覆盖 21 个城市。


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瑞幸咖啡的飞速发展仰赖于其独特的商业模式。通过线上数字化营销模式,瑞幸咖啡在线上吸引了大量顾客,成功将流量引入门店,从而大幅度地降低了获客成本。在进行线 下门店选址时,瑞幸咖啡以低成本、覆盖面广作为主要选址的因素。瑞幸门店以低租金和低运营成本为特点。同时,瑞幸咖啡利用其线下门店兼做配送中心,布局到城市各个地方,包括商业区、写字楼大堂等人流密集处,从而辐射 公里内的消费者,大幅度提升消费者体验。


与中国现有第一大咖啡连锁品牌星巴克相比,瑞幸咖啡仅在 10 个月内就实现了开设1,500 家门店的壮举,而星巴克在中国则花费了 10 年时间才达到 1,500 家门店数量。按照2018 年的门店开设增长率,瑞幸咖啡的线下门店数量有望在 2019 年第二季度超越星巴克。


案例研究:缤果盒子(参阅图 8)

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第一家缤果盒子于 2016 年 8 月落地广东,是全球第一家可规模化复制的 24 小时无人值 守便利店。缤果盒子通过在公共区域部署盒子形无人便利店,为客户提供全年无休的数字 化购物体验。


缤果盒子仅花费两年时间,便取得了可观的成绩。目前,在全国范围内已经设立超过500 家门店,覆盖 40 多个城市,单店日均销售额达到人民币 2,000 元。


二、在后端:产业互联网的发展仍在追赶全球,部分新兴技术领域呈现跨越发展


反观后端,以制造业例,虽然中国制造业领域的数字化发展迅速,发展意愿高,但是总体发展水平仍处于追赶全球领先水平的阶段,行业的数字化能力仍待加强。以数字化工厂为例,根据 Capgemini 针对全球 1,000 个制造业企业的调研显示,截至 2017 年 月,中 国现有数字化工厂所占比例为 25%,仅为美国与德国的一半左右(参阅图 9)。


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具体来看,中国制造业领域的数字化发展在智能互联、信息整合、数据决策以及人机 协作四个核心方面与全球领先水平相比仍存在一定的差距。


智能互联(参阅图 10):特指相互连接的机器、设备、传感器和人员。中国在装备的智能化水平方面亟待提高。以传感器为例,中国在工业传感器上的总体投入与美国相比虽然相差较小,但是在对智能互联程度起到关键性作用的智能传感器方面仍存在较大差距。中国的智能传感器在工业传感器的渗透率 ,相较美国的约12%,仅约为 5%


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信息整合(参阅图 11):特指跨系统的全数据信息整合,实现对物理制造世界的完全数字化再现。中国的工业信息化水平仍落后于领先国家。中国仍需进一步推进信息化以及信息整合。在进一步信息化方面,以关键制造工序的数控化程度为例,中国制造业关键工序的数控化程度仍然低于美国。在信息进一步整合方面,以上云率为例,中国企业上云率仅为 30%,明显低于美国。


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数据决策(参阅图 12):特指通过分布式分析和决策的算法和系统来优化生产设备和流程。中国在智能数据分析与决策方面仍处于追赶阶段。中国目前更侧重于信息化基础技术及先进制造技术的发展,但对智能数据分析和决策方面仍落后于美国。根据 BCG 专 利分析工具ROVER的分析,在中国,与智能数据分析以及决策相关技术的专利占比仅有10%,对应的专利数为993,而这一比例在美国为 34%,对应的专利数为 5,203


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人机协作(参阅图 13):特指智能机器及人工协作完成高负荷和重复性的制造工作。中国在与人机协作相关的先进制造技术的普及程度有待提高。以工业机器人为例,虽然中国在全球工业机器人的销量占比逐步攀升,但是中国工业机器人的使用密度仍远远低于发达国家水平 


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究其根本,中国后端制造业的数字化发展程度总体上受制于制造业整体发展的水平。例如,中国制造业的附加值与发达国家相比仍然较低,附加值在制造业总产值占比仅为21%,而美国则达到 37%同时,制造业的信息化基础还有待提高,主要工业软件的普及率需要进一步加强(参阅图 14)。


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另一方面,中国企业相对而言更侧重应用和产品创新的特点也决定了后端制造的数字化发展要慢于前端消费侧的数字化发展。INBENZHAP针对 个国家,148 位在制造领域 的资深专家进行了调研。根据调研显示,在被问到“你认为工业 4.0 的机会在哪里?”时, 中国受访的专家认为针对前端消费侧提供更好的服务、更多的产品是工业 4.0 最重要的商业机会,远高于受访专家的平均水平。而来自工业 4.0 最为发达的德国的受访专家则更多认为生产制造的优化才是工业 4.0 的未来机会所在(参阅图 15)。


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虽然中国工业整体的数字化水平仍与全球领先水平存在差异,但是在部分新兴技术的领域,中国数字化程度有望实现跨跃式发展。以无人驾驶为例,在 2017 年,中国不论在估值超过 亿美元的初创企业数量方面,无人驾驶初创企业累计的投融资总额方面,还是无人驾驶技术人才储备方面上都超过了美国(参阅图 16)。


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除此之外,中国在部分其他的新兴技术领域也得到了雄厚的市场资金支持。以风投为例,中国在无人机、语音识别、计算机视觉以及自然语言处理领域的投融资总额均超过了美国 (参阅图 17)。


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案例研究:百度 Apollo


百度 Apollo 建立于 2017 年,是从云端服务平台、开放软件平台、参考硬件平台和参 考车辆平台四个层次逐步开放的技术开放平台,涵盖了包括高清地图、车载操作系统、传 感器(如雷达)和线控车辆(Drive-by-wire Vehicle)等全方面功能,帮助汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴结合车辆和硬件系统,快速搭建一套定制化的自动驾驶系统。


百度 Apollo 成功地构建了一个丰富的自动驾驶生态圈,目前平台吸引了超过 1.2 万名 开发者以及130 位生态合作伙伴,包括国内国际知名汽车企业、配件厂商、互联网和科技 企业等。2018 年,百度Apollo 与金龙客车合作,成功地实现了全球首款 L4 级量产自动驾驶巴士“阿波龙”的量产下线。而在 2019 年,百度 Apollo 也将与包括比亚迪、北京汽车、江淮汽车、红旗汽车以及奇瑞汽车在内的中国汽车企业进行深度合作,预计生产超过 万量搭载 Apollo L4 自动驾驶能力的无人驾驶汽车。


总的来说,中国的前端消费互联网的数字化程度已经在全球处于领先地位,产品与服务广泛地覆盖到了消费者衣食住行各个方面。而另一方面,中国的后端产业互联网虽在智能互联、信息整合、数据决策、人机合作等方面有所发展,但总体数字化程度仍然处于发展阶段(参阅图 18)。


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